Полубоги и полудьяволы

Сюжет разворачивается в эпоху правления Чжэнь-цзуна династии Северная Сун. В центре истории — приключения трёх персонажей: главаря банды бродяг Цяо Фэна, наследника престола Да-ли Дуань Юя и молодого монаха из Шаолиня Сюй Чжу. Они сталкиваются с опасностями, переживают любовь и ненависть, строят отношения с другими персонажами, населяющими романтический мир. История показывает сложную паутину отношений в мире боевых искусств, где невозможно избежать запутанных и болезненных чувств. Эта картина символизирует жизнь людей в большом мире, где все существа связаны узами «чувств».