Сказание о котах-демонах

90-летняя танцовщица Гун Тянь Бао, которая называет себя «кошачьим демоном», хочет сохранить молодость. Она обманывает даосского священника Лю Чжи, чтобы получить могущественные навыки. Тем временем двухвостый чёрный кот Сяо Хэй спасает своего друга Лю Юань Чжи. Они начинают жить вместе, пока неожиданное событие не меняет всё. Молодой демон-кошка Мао Цю должна выпить кровь духа-мыши, чтобы отрастить свой первый хвост. Но вместо этого она подружилась с духом мыши. Отношения между людьми и демонами полны неожиданностей. Кошки считают людей хитрыми и сложными. Каждое новое поколение кошачьих демонов сталкивается со своими проблемами и судьбой.