Меч Небес и Сабля Дракона

В конце правления династии Юань мир боевых искусств был охвачен хаосом. Ходили слухи, что тот, кто завладеет Истребительным мечом дракона, сможет стать верховным правителем мира боевых искусств и подчинить себе всех, и никто не посмеет ослушаться. Слухи об Истребителе драконов и мече Итянь были настолько сильны, что вызвали борьбу за Истребитель драконов в мире боевых искусств, что привело к нескольким бракам и плохим отношениям.
Чжан Куйшань из секты Удан и Инь Сусу из секты Небесного Орла встретились и полюбили друг друга из-за Истребительного меча, но в конце концов праведники заставили их покончить с собой из-за Истребительного меча. Их сын Чжан Вуцзи вырос и стал лидером секты Мин, случайно узнав о Девяти Солнцах и Цянь Кунь Да Нуо И.
Чжан Вуцзи влюблён в принцессу династии Юань Чжао Мин, Чжоу Чжируо из секты Омэй, кузину Инь Ли и служанку Сяо Чжао. Однако внешне слабая Чжоу Чжируо готова причинить вред Инь Ли и подставить Чжао Мина, чтобы заполучить секрет Небесного меча и Убийцы драконов. Хотя Чжан Уцзи видит истинное лицо Чжоу Чжируо, он по-прежнему ненавидит её. Чжан Уцзи сталкивается со всевозможными обидами, и ему некуда идти.