Накануне

Лин Си, член банды, часто проводил время на пирсе. Из-за одного ключа он оказался втянут в противостояние между Хунтой и японскими захватчиками. В результате Лин Си подружился с Су Нань, активной школьницей, и Чжоу Инцюнем, принципиальным агентом Хунты. Вместе с Ли Юньфэем, своим хорошим приятелем, они стали неразлучными друзьями. По мере того как они углублялись в тайны, связанные с ключом, между бандами начинались разборки, а семейные и национальные конфликты только усиливались. В этой суматохе Лин Си, Чжоу Инцюнь и Ли Юньфэй стали братьями, готовыми пойти друг за друга в огонь и в воду. У Лин Си появились чувства к Су Нань, и он стал разделять коммунистические убеждения.